A Oferta Inicial de Ações (IPO) da Compass saiu no piso da faixa indicativa, que era de 28 reais por ação, mostra comunicado envidado ao mercado nas primeiras horas desta sexta-feira, 8. Segundo comunicado da Cosan, a oferta deve movimentar 2,8 bilhões de reais, mas o valor pode atingir a marca de 3,2 bilhões de reais se todo o lote suplementar de 400 milhões de reais for vendido.
A faixa indicativa apontava para um preço por ação na oferta entre 28 reais e 35 reais. Esse é o primeiro IPO na Bolsa em cinco anos. O cenário tem sido turbulento para a estreia de ações na Bolsa devido ao juro elevado, que derruba a precificação das companhias.
Em decorrência da oferta de ações, a participação direta e indireta da Cosan no capital social da Compass, atualmente equivalente a 88%, passará a ser de 77,25%, podendo ser reduzida para 75,37% em caso de colocação integral das ações suplementares.
A oferta será realizada com o objetivo de reduzir o endividamento da Cosan. Esse ponto difere essa oferta dos demais IPOs, os quais são realizados com o objetivo de trazer crescimento para a empresa que deve estrear na Bolsa.
O início das negociações das ações na B3 está previsto para o dia 11 de maio, a próxima segunda-feira. O IPO da Compass conta com BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citbank, Itaú BBA e Santander como coordenadores líderes. Há outras bancos que participam da oferta, como J.PMorgan, UBS BB e XP.