O PicPay anunciou na noite desta quarta-feira, 28, a precificação do seu papel em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O preço por ativo ficou em 19 dólares. A fintech vai emitir 22,85 milhões de ações classe A, o equivalente a 434,1 milhões de dólares.
O preço por ação ficou no topo da faixa indicativa do IPO, que estimava um valor entre 16 dólares e 19 dólares. A ação será negociada a partir desta quinta-feira, 29, na Nasdaq sob o código PICS.
Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta. Mizuho, Wolfe Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP Investment Banking também atuam como colocadores conjuntos, e a FT Partners atua como co-gerente da oferta.
Essa é a segunda oferta de ações de uma empresa brasileira no mercado americano este mês. No inicio de janeiro, foi a vez da Atlas Critical Minerals, que teve o preço por ação negociado a 8 dólares por papel. A oferta levantou cerca de 11 milhões de dólares.