A Oferta Inicial de Ações (IPO) da Compass pode movimentar 2,9 bilhões de reais considerando o lote suplementar, mostra notícia publicada pelo Valor Econômico. O preço por ação da oferta deve ficar por volta de 28 reais. A Compass divulgará a precificação oficial da oferta na noite desta quinta-feira, 7.
Se o preço se confirmar, o valor deve ficar na base da faixa indicativa de precificação, que vai de 28 reais a 35 reais. Esse é o primeiro IPO na Bolsa em cinco anos. O cenário tem sido turbulento para a estreia de ações na Bolsa devido ao juro elevado, que derruba a precificação das companhias.
O IPO da Compass acontece após a Cosan vender 15% de sua participação na companhia. A oferta será realizada com o objetivo de reduzir o endividamento da Cosan. Esse ponto difere essa oferta de um IPO tradicional, o qual é realizado com o objetivo de trazer crescimento para a empresa que deve estrear na Bolsa. No jargão do mercado, esse não seria um “IPO puro sangue”.
O IPO da Compass conta com BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citbank, Itaú BBA e Santander como coordenadores líderes. Há outras bancos que participam da oferta, como J.PMorgan, UBS BB e XP.