A Cosan lançou uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da Compass na madrugada desta terça-feira, 28. A companhia deve ofertar cerca de 89 milhões de ações que podem movimentar até 3,1 bilhões de reais.
Segundo o comunicado enviado ao mercado, a Cosan deve vender 15% de sua participação na Compass. Por ser uma oferta de ações já existentes, esse não se trata de um IPO tradicional, quando uma empresa emiti novas ações em sua estreia na Bolsa.
A faixa indicativa aponta para as ações entre 28 reais e 35 reais. A precificação deve ser divulgada no dia 7 de maio. Caso a oferta fique no topo da faixa indicativa, o valor final será de 3,1 bilhões de reais. No entanto, se a oferta sair na base da faixa indicativa, o montante capturado será de 2,5 bilhões de reais.
A oferta conta com BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citbank, Itaú BBA e Santander como coordenadores líderes. Há outras bancos que participam da oferta, como J.PMorgan, UBS BB e XP.